En échange des 20 %
L’accompagnement Zolias,de A à Z
Ce que votre société reçoit en échange des 20 % de Zolias, de sa création au développement de votre cabinet.
01 · La conformité
La conformité, nous la portons avec vous.
C’est la partie du travail que personne ne montre, et celle qui use les conseillers qui exercent seuls. Zolias en fait une grande partie de son travail : des procédures et des modèles tenus à jour, et chaque dossier relu avant sa transmission au partenaire.
Votre société reste responsable de ses inscriptions et de ses obligations : Zolias les porte avec vous.
Documents réglementaires et connaissance client
Document d’entrée en relation, recueil d’informations, lettre de mission et rapport écrit, sur des modèles tenus à jour.
Lutte contre le blanchiment et archivage
Des procédures tenues à jour par le groupe pour vos obligations de vigilance et la conservation de vos dossiers.
Veille juridique et préparation des contrôles
Les évolutions suivies pour vous ; procédures, registres et pièces rassemblés le jour d’un contrôle AMF ou ACPR.
02 · Les outils
Des outils prêts dès le premier jour.
Zolias ONE, le CRM du groupe développé en interne, centralise vos clients, vos documents et le suivi de vos dossiers. Chacun de vos clients dispose de son propre espace. Les deux sont fournis à votre société, sans abonnement.
Zolias ONE
Vos clients, vos documents et le suivi de vos dossiers au même endroit, dès l’ouverture de votre société.
Un espace pour chaque client
Patrimoine, contrats, documents et messagerie avec son conseiller.
0 € pour votre société
Ni abonnement ni frais d’outil : les outils font partie de ce que financent les 20 % de Zolias.
Tableau de bord quotidien
Clients actifs, encours géré, prévisionnel et objectifs suivis, en tête de page dès l’ouverture.
Tout au même endroit
E-mails non lus, rendez-vous du jour, clients à relancer et tâches urgentes, réunis dans une seule rangée.
L’encours et sa répartition
L’évolution de l’encours sur l’année et sa répartition par classe d’actifs, sur le même écran.
03 · L’ingénierie patrimoniale
L’ingénierie patrimoniale sur vos dossiers complexes.
Sur vos dossiers complexes, vous avez l’appui de Vincent Rouffineau-Charrier, diplômé en ingénierie patrimoniale, et des expertises du groupe. Vous gardez la relation avec votre client.
Les offres du groupe pour vos clients : Zolias Conseil.
Transmission et succession
Préparer la transmission d’un patrimoine.
Cession d’entreprise
Accompagner un dirigeant qui cède son entreprise.
Immobilier et clientèle internationale
Un projet immobilier, une clientèle internationale.
04 · Les partenaires
La force du groupe auprès des partenaires.
Un cabinet seul négocie avec chaque partenaire, à son échelle. En rejoignant Zolias Associés, votre société accède aux conditions que le groupe obtient pour l’ensemble de son réseau.
Vous travaillez déjà avec un partenaire de confiance ? Proposez-le au groupe.
Des conditions négociées
Zolias discute avec ses partenaires au nom de tout le réseau.
Des surcommissions
Elles entrent dans le partage : 80 % pour votre société, 20 % pour Zolias, selon les conditions prévues au pacte d’associés.
Des sous-codes à votre nom
Les commissions arrivent directement sur le compte de votre société.
- Assurance-vie et capitalisation
- PER
- Assurance-vie luxembourgeoise
- Produits structurés (brokers)
- FCPR et club deals
- SCPI
- Immobilier
05 · Le démarrage
Un démarrage accompagné.
Vous créez votre société, pas seul. Zolias relit votre projet avec vous, organise le pacte d’associés et le calendrier de vos inscriptions. Vous restez libre de choisir vos propres conseils.
Les étapes, les coûts à prévoir et les sources officielles : le guide Créer son cabinet.
Votre société
Statuts, immatriculation et pacte d’associés, avec le cabinet d’expertise comptable et les avocats qui accompagnent Zolias.
ORIAS et CNCEF Patrimoine
Votre immatriculation et votre adhésion : les dossiers sont préparés avec vous.
Responsabilité civile professionnelle
La souscription de votre assurance, préparée avec vous.
06 · Votre liberté
Votre liberté préservée.
Vous dirigez votre propre société, en associé : ni salariat, ni mandat. Zolias est rémunéré quand vous l’êtes.
Vos clients appartiennent à votre société
Lettre de mission, document d’entrée en relation et sous-codes sont à son nom.
Aucun barème interne, aucun abonnement
La base de partage est la commission réellement versée par le partenaire.
Votre propre réseau
Si vous présentez un conseiller qui rejoint le réseau, votre société peut entrer au capital de la sienne, entre 5 et 10 %. Participation soumise au pacte d’associés.
Au fil de l’année
Vous rejoignez un groupe qui se construit.
10associés ont rejoint Zolias Associés depuis octobre 2026.
Des formations pour enrichir votre expertise
Nous organisons des formations animées par les équipes Zolias, ainsi que par nos avocats et experts-comptables partenaires. Consacrées à des thématiques précises, elles vous permettent d’approfondir vos connaissances, de confronter vos pratiques et de mieux accompagner vos clients.
Exemples de thématiques
- stratégie patrimoniale
- fiscalité
- transmission
- accompagnement du dirigeant
Une convention annuelle pour nous retrouver
Chaque année, nous organisons une convention réunissant les membres du réseau Zolias Associés. Un rendez-vous pour partager nos expériences, échanger avec nos partenaires, faire le point sur les projets du réseau et renforcer les liens entre les cabinets.
- Partager les expériences
- Construire la suite ensemble
- Se retrouver dans un cadre convivial
Zolias Flex
L’application des apporteurs d’affaires du groupe : l’apporteur transmet un contact, suit le dossier et sa commission. Sur le site Flex : 50 % de la commission encaissée reviennent à l’apporteur. Vos apporteurs peuvent utiliser Flex pour vous recommander.
Les offres du groupe : Zolias Conseil.
Présentez-nous votre projet.
Vincent revient vers vous personnellement pour un échange de 20 minutes.